清水 理恵

Rie Shimizu

お金を貯めるうえで重要なことは、目的を明確にすることです。そのゴールに向けて、より上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

どのような時にどのくらいお金が必要なのか、どう備えておけば良いのか、また、将来に向けて、どのような貯蓄方法があるのかなどのご相談をお受けすることが多いです。その中でも、「教育資金」と「老後資金」は、避けては通れないものだと思います。それぞれのお客さまにあったライフプランを、お客さまと一緒にご相談させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

がんの治療をされた奥さまからのご相談でした。奥さまは、若い時にがん保険に入ってはいたものの、高額な治療費には遠く及ばず、がん治療にはお金が必要であると痛感されていました。ご主人もまた、がん保険には入っていましたが、少額ながん保険にしか入っていませんでしたので、がんにかかった時に困らないがん保険をご主人に持ってもらいたい、とのご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

なかなかお金が貯まらず不安や疑問をお持ちになったことはありませんか？貯蓄にはいろいろな方法があります。より効果的で無理のない、お客さまに合った貯蓄方法を一緒に考えましょう。その中でも特に「時間を味方につけること」は、この低金利の時代で将来の資産を増やすためにとても重要なことです。

Q. 一言メッセージ

お客さまから、相談して良かったと言っていただけるよう、誠心誠意、取り組みます。お気軽にご相談ください。