桝谷 忠生

Tadao Masuya

ファイナンシャルプランニングはライフプランニング、リスク管理、金融資産設計、税金、不動産、相続とご家族が経済的に幸せに生活していくためのサポーターです。ワンストップでご相談にのれます。

Q. どのような相談が多いですか？

現役世代の方からは、老後、住宅購入、資産形成のご相談、年金世代の方からは、相続、資産保全のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

新婚のご夫婦の方が住宅購入を検討され、気に入ったお家があったのですが、ご両親からお金をもっと貯めてからにしなさいと反対されておりました。経済的にもまったく問題なく、せっかく気に入ったお家を見つかったとのことでしたので、ご両親を呼んでいただき、住宅ローンの仕組みやお二人のライフプランなどを説明させていただいたところ、ご納得いただき住宅を購入することができたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

年々自助努力が必要な時代になってきました。資産形成にはリスクはついてきますが、何もしないこともリスクとなります。ご自身にあった方法をみつけてご家族を守りましょう。

Q. 一言メッセージ

何でもご相談ください。