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予定を気にせず相談できる最寄りのカフェでの相談。 ご利用いただいたお客さまより嬉しいご感想をいただきました。
東京都 ご夫婦 30代 会社員
本当は自宅での相談を希望していました。それこそプライベートな空間だから、周りを気にせずゆっくりと相談できるかなと思ったんです。でも旦那さんは真逆の意見だったので、自宅近くのカフェまで丸山FPに来ていただくことにしました。
カフェでの相談は初体験。周囲の雑音や人の目など気になるかな？と不安でしたが、いざ相談が始まると丸山FPのお話に引き込まれ、外部の様子は一切気になりませんでした。
外での相談だから、家の掃除やお客さま用のお茶の準備など迷わないで済んだのでかえって気が楽でした（笑）。初回説明から契約に至るまで毎回カフェで相談しましたが、特別な用意も持ち物もなく、こちらとしては時間通りに指定の場所に行くだけという気軽さも魅力でした。
これまでこういった相談サービスを利用したことがなかったのですが、私たちが行ったマネードクタープレミア東武池袋店では個室で周りの目も気にせず過ごせたこともあり、安心して相談できました。
住宅購入の予算の他にも、子どもの成長と共にかかる授業料や学費などの必要額を公立の場合と私立の場合など、ライフプランにあわせて西山ＦＰにシミュレーションしてもらい、将来のお金をキャッシュフロー表で具体的に「見える化」してもらったことで、どんどん心配ごとが減っていきました。
私自身は20代後半から将来のことが気になり始め、保険に加入していました。ネットで情報収集もしていたので、人よりは多少知識がある方かな？なんて甘い気持ちでいました。でもせっかくプロの方に話を聞ける機会なので、改めて保険について勉強しようというつもりで当日を迎えたら、「あれ、そうなの？」「知らなかった！」のオンパレード。自己流と現役プロの差を思い知らされました。
多少知識があるつもりだった私と保険初心者の旦那さんとで説明を聞きましたが、どちらにも理解しやすいよう図を用いながら丁寧に説明してくれる丸山FP。私の細かい質問に対しても都度ご対応くださいました。
できれば手軽に楽に保険を決めたいという想いもありましたが、家族にも関わることなので、真剣にじっくりと見極めないといけないと考えを改めるきっかけになりました。
結婚・出産というイベントを前に聞きたいことは山ほどありました。保険のことも家計のことも将来のことも不安だらけだったんです。家計や収入のことを他人であるFPさんにお伝えするのは多少抵抗感がありましたが、丸山FPのお人柄に安心感を覚えた私は、不安なことをすべて吐き出すことができました。日頃感じている不安は家族にも相談していましたが、その先の解決先までは見出せないのが悩みどころだったんです。 その点やっぱりプロは違いますね。
数多くのお客さんの対応をしてきた経験値とリアルな数値データを掛け合わせ、どうすればいいのか的確なアドバイスをしてくれました。私は気が急いてしまってなんでもかんでも早く決めたいと思っていましたが、「これは状況が落ち着いた半年後に改めて考えましょう」「時期的に保険の見直しはもう少し待った方が良い」など、私の状況を見据えた提案をしてくださったことも安心できたポイントでした。
