竹内 洋平(たけうち・ようへい)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
映画鑑賞、読書、サッカー、アウトドア、登山
自分の性格
ポジティブシンキング、悩みゼロを目指します!
一番感動したこと
初めて子どもを抱いた時。
対応エリア

アピールポイント


誰のために、いつまでに、どのくらい、どうして貯めるのか、目的を明確にすることが大事です。
目的さえ決まれば、後は簡単です、効率のいい方法を導き出しお伝えする、そのためのFPです、どんどんお使いください!

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お子さまの学費の「効率の良い積み立て方法が知りたい」とのご相談や、ご自身の退職時以降の貯金に対してのご相談が多いです。
特にご自身の貯金に関しては、お勤め先等によって退職金や年金額もそれぞれ違います。
その場合、毎月の必要貯蓄金額も人それぞれです。
お一人おひとりのライフプランに合わせて、お客さまと将来設計について一緒に考えていけるよう努めております。

一番印象的だったご相談内容


女性のお客さまより、当初は「お子さま用の学費を積み立てたい」とのご相談をいただきましたが、お話をうかがうと「妊娠しているが結婚はまだ」とのこと。
大切なお金の話をしていくうちに、「彼と結婚したいがどうすれば良いのか」というご相談にまで及んだことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


強制貯金ってご存知ですか?
普通預金のように、簡単には引き出せない場所にお金を保管することを、強制貯金と呼んでおります。
貯金額を全て強制貯金に回してしまうと、いざ困ったときに引き出せません。
が、引き出せなければ、それなりに生活はできるものかもしれません。
私はお金を貯める際、無理なく効率よくをモットーに考えております。
まずは無理なく「貯められる」と思う額の、半分から始めましょう。

最後に一言メッセージ


一期一会、出逢いを大切にし、一生涯のお付き合いをさせていただけますと幸いです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。