坂元 俊介

Shunsuke Sakamoto

住宅購入、教育資金、老後資金、資産形成など、お金に関する疑問やご不安を一緒に解決し、楽しく豊かな人生を送っていただくためのサポートをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

保険に関しては「そもそもどういった保険を選べばよいのかわからない」というご相談が非常に多いです。
一つひとつ丁寧に仕組みや活用方法について、ご納得いただけるまでご説明いたします。
他には家計管理、資産形成の方法についてもご相談をいただくこともあるので、アドバイスやご提案を行います。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまより、現在ご加入されている生命保険の保障内容が「わからないので説明してほしい」とご依頼をいただいた時のことです。
保険証券を拝見すると、複数の保険会社から内容保障が重複する保険にご加入されている事実がわかりました。
一つずつ商品内容をご説明した上でお客さまのご希望にピッタリ合うように、一緒に改めてバランスの良い保険プランを設計しお喜びいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今を生きる私たちは、自分で将来のお金を準備する必要があると考えております。
ご不安を抱えながら「どこから準備したらよいかわからない」とお悩みをお持ちの方は、お金のプロであるファイナンシャルプランナーの私にお任せください。

Q. 一言メッセージ

わかりやすいご説明を心がけています。
なんでもお気軽にご相談ください。