大久 由佳

Yuka Ohisa

ただ漠然と貯蓄をするだけでなく、無理なく効率的に必要な貯蓄をするお手伝いをさせていただけたらと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

ご加入済みの保険が、今の年齢や家族構成に合っているかご相談をいただくことが多いです。
ご自身で入っているものを一から十まで詳細にご理解されている方は多くはないので、一緒に中身を確認し、より良いものをご提案できるように心がけています。

Q. 印象的だった相談内容

生命保険料控除を活用するためのご相談です。
ただ保険に加入するだけではなく、人生を送る上で必要な保障を用意し、且つ控除制度も上手に活用するアドバイスしたところ、感謝のお言葉をいただきました。
お客さまのお役に立てたと実感でき印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人それぞれ家庭環境はもちろん、お金に対する価値観は様々です。
何にどれくらい投資をするのか、その方に合ったプランニングをさせていただけたらと思います。

Q. 一言メッセージ

一つひとつの出会いを大切にし、お客さまを笑顔にするお手伝いができればと思います。