福田 琢也

Takuya Fukuda

無理なく無駄なく効率的に貯蓄をするには、お金に働いてもらうことが必要です。
大切なご家族の将来を守るための、お手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来設計にかかわる相談が多いです。
人の数だけライフスタイルがあり、それぞれのライフステージがあります。
その中でも教育資金、住宅資金、老後資金は人生設計の中でも大きな支出です。
それらの人生の節目や、その方の人生を具体的にイメージしていただき、一緒に考えることで目標を明確化しアドバイスさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

知り合いを信じて加入していた保険でしたが、多くの保険料を支払っているのに本来のニーズと合っていないことに気づかれたお客さまからの相談です。
その後、お客さまより「相談して良かった、ありがとうございます。
これからよろしくお願いします」と感謝のお言葉をいただけたこと。
お客さまのお役に立てたと実感できた出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

税制は毎年変わります。
日常の生活に直接影響することもあります。
いろいろな情報を知っているだけでも有利になり「知っている」か「知らない」では、将来大きく変わっていくものと個人的には思っております。
少しでもお役に立てる情報をお伝えしていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

お会いできるご縁に感謝し、お役立ていただけるFPを目指し努めて参ります。