山木 洙美

Sumi Yamaki

お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの進学資金や、年金に不安を感じている方が多いためか「老後の生活資金を貯めたい」という貯蓄のご相談が多いです。
最近の傾向としては、投資に関する相談も徐々に増えていると思います。
また、保険についても加入していても不安を感じる方が多いですし、相続関係のお話も少なくありません。

Q. 印象的だった相談内容

初めて保険金をお届けをした時、お客さまにとても感謝されとても喜ばれていたこと、お礼を言われたことが印象に残っています。
自分が保険業をやっていてよかった、と一番実感できる瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

低金利でお金が貯まりにくい時代になったと感じています。
「どこにどのぐらい貯蓄をすればいいのか？」貯蓄するためのツボとコツを皆さまにアドバイスしています。
お金の悩みは、お金のプロにお任せください。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。