山本 峰生

Mineo Yamamoto

保険会社に13年勤めておりました。
大学生、専門学校生、中学生、幼稚園の4人の子どもがいるので、ほぼすべての教育費の現状を網羅しております。
子育て世代のマネープランニングと、相続関係の相談が得意です。

Q. どのような相談が多いですか？

若い世帯では、私自身も好きな携帯電話の料金とクレジットカード選びのご相談です。
「貯めたマイルで家族旅行に行けた！」と喜んでいただけたこともあります。
年配の世帯では、少し難しい話ではあるのですが、相続や事業承継で「誰に相談していいかわからなくて困っていたが、やっとスムーズに行きそうだ」と喜んでいただけました。

Q. 印象的だった相談内容

相談後の話になるのですが、がんの闘病に1年半お付き合いさせていただいたことがあります。
お客さまがお亡くなりになる3日前にお預かりした奥さま宛のメッセージを、亡くなられた後にお持ちし、旦那さまのお言葉をお伝えできた時の奥さまの涙が今までで一番印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

平成29年「家計の金融行動に関する世論調査」（世帯主が20歳以上で2人以上の世帯）によると、預貯金などの貯蓄がゼロの世帯は全体の31.2％。
年収が1,200万円以上の世帯でも約10％は貯蓄ゼロという結果が出ています。
貯蓄ができないことと、収入の多い少ないは関係ないということは、貯める習慣や方法を知らず実践していないからかもしれません。
上手なお金の貯め方のお話をさせていただければと思っております。

Q. 一言メッセージ

お会いできるのを楽しみにしております！