信澤 雅貴

ライフスタイルや叶えたい夢、生活を豊かにするために必要な保障を提案します。
環境の変化に合わせた、人それぞれにあったマネープランを共に考えましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

将来への心配や不安はありますが、具体的な問題点が分からないお客さまが多くいらしゃいます。
まずは問題点を明確にし、その問題点はもちろん、その周辺や先のことも含めた解決策をお客さまと一緒に考えております。
その過程で必要な知識などをお伝えし、お手伝いさせていただくことでお客さまご自身が判断ができるように心がけております。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが2名いらっしゃる4人家族のライフプランについてのご相談でした。
当時賃貸にお住まいで、ご自宅の購入・お子さまの教育資金・ご自身の老後資金と総合的なご相談内容でした。
ですが、ご相談後のご夫婦ともに個別でご連絡をいただきお互いに言いづらいことがあり、通常のご相談より長くお時間をいただいたことを覚えています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「お金を貯めたいのに貯められない」
多くの方が口にされることですが、お金が貯まらない方に共通することがあります。
そしてそれは実に簡単な解決方法があり、お金を貯めている人は誰しもがやっています。
いつまでに、どれくらい必要か、目的を明確にすることで見合った方法で、効率的にお金を貯めることが可能です。
貯蓄はもちろん、何にどれくらい備えるかを一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

保険、税金、相続、皆さま難しいと思い考えることを諦めていらっしゃいますが、もう一度一緒に考えましょう。