畑山 俊二Shunji Hatayama
- [対応エリア]
- 広島県
- [出身地]
- 広島県生まれ
- [趣味]
- 旅行、ドライブ
- [自分の性格]
- 誠実にコツコツ努力型です
- [感動したこと]
- 「青の洞窟」が想像以上に青かったこと
「使う」「備える」「増やす」
お金の役割を一緒に考えましょう!
Q. どのような相談が多いですか?
生命保険の見直しのご相談が最も多いですが、最近は教育費や老後の生活資金など、目標額に対して「思うように貯められない」「もっと効率の良い方法が知りたい」など「お金の貯め方」のご相談が増えています。
Q. 印象的だった相談内容
「共働き世帯で世帯収入は少なくないのに、貯蓄が全くできない」とのご相談です。
生命保険の見直し・目的に合わせた資産形成プランのご提案で、「不安も解消できて将来が楽しみです」と大変喜んでいただけました。
Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話
資産形成の手段には預貯金、保険、投資などいろいろな方法がありますが、ご自身のご要望や目的に合わせて選ぶことが大切です。
ご要望に沿ったプランをご提案いたします。
Q. 一言メッセージ
お金に関する不安を一緒に解決しませんか。
どうぞお気軽にご相談ください!