小田 悠介(おだ・ゆうすけ)FP

出身地
広島県生まれ
趣味
ドライブ、旅行
自分の性格
人懐っこい。初めて会うお客さまのお子さんとでもすぐに打ち解けます。
一番感動したこと
子どもができたことです。生命の不思議に感動しました。
対応エリア

アピールポイント


ゴールを明確にすればお金を貯めることも楽しくなってきます。
まずはお話を聞かせていただき、効率よくお金を貯めるお手伝いができればと思っております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのは老後生活の準備です。
どのくらいの金額をいつまでに用意すべきか。
どのような生活を送りたいか。
日々の生活とのバランスなど考えることが多くなります。
一つ一つを明確にし、実現するための方法を一緒に作ることができればと思っております。

一番印象的だったご相談内容


保険見直しのご相談をいただき、トータルで200万円近い節約のお手伝いができたことです。
節約できた部分を貯蓄に回すことで老後の生活資金にも回せたと感謝いただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


貯金をするにも日々の生活を切り詰めてしまっては長続きしません。
まずは毎月出ていくお金をリストアップしてみましょう。
そこから効率よく貯蓄、管理方法などお伝えできればと思っています。

最後に一言メッセージ


わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
何でもお気軽に質問してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。