
アピールポイント
お金に関しては「貯蓄、保険、税金」をバランスよく考えることが必要だと考えます。
上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。
お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?
一番多いのは子育て世代からのご相談です。
教育資金や老後資金など貯蓄についてのご質問が多いので、データなどを使いながら分かりやすく解説し、お金を貯めるお手伝いをさせていただきます。
一番印象的だったご相談内容
ご年配の女性の方からの相続に関するご相談でした。
お子さまやお孫さまへの想いや優しさに直に触れることができ、お客さまの想いを形にし、残すお手伝いができたことです。
お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話
あるお客さまが「無理のない金額で、毎月コツコツ積み立てをするのが貯蓄の秘訣!」とおっしゃっていましたが、私もその通りだと思います。
上手に貯蓄する方法をお教えします!!
最後に一言メッセージ
お金は大切なものです。
きちんと管理していきましょう。