アピールポイント

お金に関しては「貯蓄、保険、税金」をバランスよく考えることが必要だと考えます。
上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

一番多いのは子育て世代からのご相談です。
教育資金や老後資金など貯蓄についてのご質問が多いので、データなどを使いながら分かりやすく解説し、お金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

一番印象的だったご相談内容

ご年配の女性の方からの相続に関するご相談でした。
お子さまやお孫さまへの想いや優しさに直に触れることができ、お客さまの想いを形にし、残すお手伝いができたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

あるお客さまが「無理のない金額で、毎月コツコツ積み立てをするのが貯蓄の秘訣！」とおっしゃっていましたが、私もその通りだと思います。
上手に貯蓄する方法をお教えします！！

最後に一言メッセージ

お金は大切なものです。
きちんと管理していきましょう。