松本 優美

Yumi Matsumoto

得意分野：資産形成・運用
お客さまの理想とする将来を本気で実現していただくため、お手伝いをさせていただいております。
お金を貯めるだけでは今の時代なかなか理想には近づきにくいため、”お金を貯めること＋資産”をより増やしていくことも背景に入れていただき、意識してやっていくことが資産形成・運用で大事だと考えています。

Q. どのような相談が多いですか？

銀行と保険、どちらで資産形成した方が良いのか？というご質問を多数いただきます。
「外貨建ての投資性商品に興味はあるんですが…よくわからないです」というご質問もあります。
お客さまとお話しする中で、そもそも保険とはどういったものか、どういった特徴でどんな働きがあるのかなど、基礎知識を一緒に確認させていただくと、お客さまの中の保険に対するイメージが変わった瞬間、とても笑顔になられます。
そこからは、銀行、保険それぞれの良さを理解され、外貨建ても、投資性のものも同じ要領でイメージが変わっていかれます。
終わってみれば、お客さまとの楽しいお金相談の時間になっています。

Q. 印象的だった相談内容

「保険は要らない」「なんで入るのかわからない」という、お客さまの素直なご意見をいただいた相談をお受けしたことがあります。
私は保障がとても大事だと思っているので、お客さまへ私から自分の大切な人のことを思いながら個人的な一意見としてお話しさせていただきました。
その後、お客さまご自身の人生や関わっている大切な人の人生を考えるきっかけにしていただき、保険の必要性を感じていただけたことが一番印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は、お一人おひとりの人生を豊かに過ごすためのツールの一つと考えています。
お金は生きていて、大切に扱い、大事に育てていけば、きっと立派に成長し、いつ何時もきっと力になってくれる頼もしい存在で、私達には欠かせない大切なパートナーだと考えております。

Q. 一言メッセージ

お客さまの率直なお気持ちをお聞かせ下さい。
どんなことでも結構です。
なんでもご相談をお受けいたします。