佐々木 信爾

Shinji Sasaki

教育資金、老後資金の事、資産運用の事など、お客さまそれぞれに違うお金に関する不安や疑問を解決し、ご意向にそったマネープランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際ほとんどのお客さまが初めはご不安そうにされていますが、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、最後にはお客さまも笑顔になり、自然と最高のプランができあがっています。

Q. 印象的だった相談内容

ご出産を機に、「教育資金の積み立てがしたい」というお客さまからのご相談です。
お客さまのお話をおうかがいし、丁寧に対応させていただいた結果、老後の資金などについても総合的にご相談いただけました。
信頼をいただけたことが一番嬉しく、印象的なご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

目的を持ち収支を基にお金の仕分けをすることです。
これから、いつごろ、いくらぐらい必要になってくるのかをはっきりすること。
そして効率よく貯めていくことが大事です。
プロにご相談いただくことが近道だと思っております。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談してください。
お客さまのご希望にしっかりとあったプランニングを、一緒に築けたら嬉しいです。