加藤 幸恵

Sachie Kato

お金は長期保管ができるという特徴を大いに活かして「今使うお金」と「将来使うお金」を見比べてバランスをとりましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

保険の見直しや教育資金の準備、貯蓄の相談が多いですが、最近では相続についてのご相談が多くなっています。
相続について考えるということは自分自身の人生やご家族への思いに改めて思いを馳せる機会を持つ時間や意味もあります。
ファイナンシャルプランナーとして責任をもって知識を提供させていただきながら、どんなご相談でもそれぞれのご要望やお考えに親身に寄り添いながら、安心してお任せいただけるように心掛けております。

Q. 印象的だった相談内容

最初は保険の見直しでのご相談を承りましたが、いろいろとお話をうかがっていたところ、この先のライフプランの中でさまざまな疑問や不安が浮かび上がり、最終的な相続のこともきちんと準備していきたいとのご意向になりました。
ご家族への思いをお聞かせいただき、生前贈与、相続税の納税資金の準備まで一緒に整えられました。
とても安心と感謝をしていただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関する価値観は人それぞれ違います。
また、仕事やご家族の状況などの環境変化によってもスタンスが変わっていきます。
一度きりの人生を有意義なものにするために、人生に起こりうる「リスク」や「チャンス」と上手に向き合うためのプランを一緒に考え、ご提案させていただきます。

Q. 一言メッセージ

一期一会。
よき相談者でありよきアドバイザーであり続け、出会えてよかったと心から思っていただける出会いをモットーにしております。