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窪 陽生
Yousei Kubo

[対応エリア]
山梨県
[出身地]
山梨県生まれ
[趣味]
サッカー、子どもと公園巡り、サイグラムを使った性格分析
[自分の性格]
基本的にはポジティブ。良くも悪くも信じ込みやすい。
[感動したこと]
ご契約者の方がお亡くなりになってしまい、給付金のお手続きをする際に故人の思い出話等をご遺族の方と一緒にお話しできたことです。この仕事でしか経験できない貴重な体験でした。

漠然としがちな資金(教育資金や老後の生活資金等)を数字に表し、その資金をどのように準備していけば良いのかをお客さまと一緒に考えていければと思っております。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
その中でも、年金問題の不安からくる老後の生活資金のご相談や子育て世代の方からの教育資金のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

今までいただいた全てのご相談です。
なぜなら、人それぞれで目的や夢、将来設計は十人十色で、まったく同じというご相談はなかったからです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金のリバウンドってご存知ですか?
無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験ありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていない方法をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

常にお客さまの立場になりご相談をお受けすることを心がけております。
何でもお気軽にご相談してください。

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