板倉 真史

Masafumi Itakura

資産形成において重要なことは、まず家計全体の収支バランスを短期・中期・長期の視点で考えることです。
その上で、無理せず、効率良く、長続きする方法をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「貯金したいけど貯金できていない。どうしたら良いのか？」というご相談です。
気持ちはあるのに、第一歩が踏み出せていないというのです。
もしくは、
・インターネットなどで個人的に調べたけれど、情報が多すぎて結局どのようにしたら良いか分からない
・提案を受けたけれど、しっくりくる方法が見つからなかった
・過去に何度も試みたけれど長続きしなかった
等々がありました。

Q. 印象的だった相談内容

【30代ご夫婦：保険を軸としたライフプランニングのご相談】
ご意向：今も老後も変わらずに、一定水準以上の生活レベルを維持しながら、90歳までお金に困らない方法を提案して欲しい。
世帯年収：750万円（共働き）
相談回数：8
加入保険商品数：16
月々の保険料：15万円（内、12万円が資産形成に活用できるタイプ）
※じっくり時間をかけながら、あらゆる疑問や不安を一つずつ解決した結果、お客さまのご意向に合った最良のライフプランができました。
現在も無理なく継続していらっしゃいます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成においては“時間を味方につける”ことが何よりも大切だと考えます。
そのためには、いかに早く理想の形（目標額や方法等）を築いて、いかに早く始めて、そして、それをコツコツと長期間続けることができるかが重要です。
5年、10年前に気付いていれば…その時に始めていれば今頃は…という経験はありませんか？

Q. 一言メッセージ

「わかりやすい」を心がけております。
何でもお気軽にご相談してください。