佐藤 太一郎

ご家族やご友人等、近しい間柄である程、お金の相談はしづらいもの。
近しい人にも出来ないお手伝いをいたします！

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはお金の使い道についてのご相談です。
人生にお金が必要であることは分かっている、でも…
何故必要なのか？
どのくらい必要なのか？
いつまでに必要なのか？どのように使うのか？
など明確になっていない方が多く見受けられます。
せっかくお金をお持ちでも、使い道を間違えるのはもったいないです。
せっかくお金を準備しようとしても、使い道が明確でなければ目標は達成されません。
使い道を明確にするお手伝いをして、既にお持ちのお金は有効活用していただき、これからの方は効率的にご準備いただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまと奥さま、そしてお子さまの3人家族で、ご加入されている保険はありませんでした。
ご主人さまが突然難病を患い、保険の必要性を感じたそうです。
残念ながらご主人さまは保険をお引き受けできませんでした。
しかし奥さまが家族を守ると決意され、万が一の生活費、医療費、教育資金、老後資金を全て保険でご準備されました。
一家の大黒柱は2本あることを教わりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ご自身のお身体に保険をかけている方は多くいらっしゃいます。
お住まいやお車に保険をかけている方も多くいらっしゃいます。
ではお金には保険をかけていらっしゃいますか？
ちょっとした発想と工夫で、大切なお金を守ることができます。

Q. 一言メッセージ

お金の5W1Hをお伝えします。
なんでもお気軽にご相談ください。