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田中 大輔
Daisuke Tanaka

[対応エリア]
東京都 神奈川県
[出身地]
神奈川県生まれ
[趣味]
ランニング(フルマラソン完走8回・ベスト3時間10分2秒)、スポーツ観戦
[自分の性格]
冷静沈着、仕事はストイック、でも普段は穏やか。
[感動したこと]
お客さまからのお礼のお手紙をいただいたこと。

お金より大事なものはたくさんあります。
しかし、生きていく上でお金は切っても切り離せないもの。
ぜひお金の専門家、ファイナンシャルプランナーにご相談ください。

Q. どのような相談が多いですか?

お金の貯め方、教育費・老後資金の額など。
お客さまとお話しさせていただき、優先順位を付けて、それぞれに具体的な金額を割り出していきます。
頭の中で漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。
万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や高額療養費制度など、公的保障をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

ご縁をいただいたお客さま、すべてのご相談です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産を保険で有効活用する方法(外貨、終身、年金保険運用)、特に老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事などをお話しできればと考えています。
特にお金の仕分け方を中心に、お客さまに合った資産運用方法をご提案できればと思っております。

Q. 一言メッセージ

お客さまからのご相談内容は住宅購入、教育資金、資産運用、リタイアメント対策、保険の見直し、相続等、多岐にわたります。
お客さまの不安や不満を解決して、夢や目標を叶えるお手伝いができればと心がけています。
お金に関する疑問や不安なこと、何でもお聞かせください。

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