宮田 勝吉

Katsuyoshi Miyata

都市銀行や外資系金融機関での業務経験を活かして、お金に関する知識や知恵、お金の貯め方、お金との付き合い方などの情報提供をしていきたいと考えております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいとのご要望です。
お客さまとの会話の中で、人生観や価値観（現在や将来の目標、希望、夢）をお聞かせいただき、一緒に将来のことを考えていきます。
その結果、お客さまがご納得いく最適なファイナンシャル・プランを作成することができます。

Q. 印象的だった相談内容

社長一族の相続・相続税対策に関するご相談でした。
全ての金融資産や土地などの情報を開示していただき、何度も話し合いを重ねた結果、社長夫婦や家族にとってご期待に添うコンサルティングとなりました。
お客さまの話に耳を傾け、気持ちを理解したことで、お客さまに大いに共感していただけた、とても印象的な事案でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に振り回されないためには、まずお金がどういうものかを知ることです。
もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

資産運用や生命保険のご相談など、何でもお気軽にご相談して下さい。
お客さまの人生の幸せや豊かさのために、良きアドバイスをさせていただきます。