山田 幸代(やまだ・さちよ)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
野球観戦
自分の性格
動物占いライオンです!!ポジティブで明るい
一番感動したこと
子どもから初めて、誕生日プレゼントを貰ったことです。
対応エリア

アピールポイント


お金の貯め方、教育資金、老後資金など、賢いお金の貯め方を分かりやすくお伝えし、どのように資金を貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていきたいと思います。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


万が一の生活費、入院時の医療費、遺族年金、高額療養費制度、公的制度の内容、教育資金、老後の資金、資産運用などの仕組みをお伝えして、お客さまと一緒に考えて組み立てをしていきます。

一番印象的だったご相談内容


保険会社によって、給付条件が大きく異なることを聞いて驚いていたお客さまがいらっしゃったこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


長期的な資産形成を行っていく場合、「外貨」や「変額商品」を取り入れることはリスクが増加するのではなく、リスクを軽減すると考えることもできます。
仕組みや考え方を、わかりやすくご説明いたします。

最後に一言メッセージ


お客さまに「とてもわかりやすかった!」と言っていただけるように、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えし、一緒に夢や目標にむかって考えていきたいと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。