佐藤 亨

Tooru Satou

お金に仕事をしてもらうには、適切な活用方法を考える必要があります。
時間や使える額など、お客さまの状況に合わせて、最適な助言をさせていただいております。

Q. どのような相談が多いですか？

就職、結婚、出産、ご自宅の購入という重要なライフスタイルの変化があった時のご相談が一番多いです。
内容としては効率的な貯蓄の方法、住宅ローンの組み方、老後の年金受給、相続、学資積み立てなど、多岐に亘ります。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが生まれたばかりで、まだ保険には未加入でしたが、保障内容にもお詳しく真面目なご主人さま。
しかし健康診断で心臓病が発覚し、一般の保険加入は断られてしまいました。
ご相談の結果、引受基準緩和型保険にご加入され、翌年心臓病の手術をして給付金を受け取っていただき、お役に立てました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまに情報を伝える立場にある自分は、可能な限り自分自身で体験するように心掛けています。
お勧めはしますが、自分ではやっていません、では無責任だと思うからです。
もちろんわたくしに出来ること、出来ないことがありますが、成功したこと、失敗したことをなるべくリアルな情報をお伝えすることが出来ると思います。

Q. 一言メッセージ

一生の担当として、末永いお付き合いをモットーに日々活動しております。