山本 永一(やまもと・えいいち)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
ゴルフ、英会話
自分の性格
明るく積極的。
一番感動したこと
オーストラリアの広い海と大地を見て感動しました。
対応エリア

アピールポイント


これからの資産形成を考える場合、「外貨」を取り入れることは必要不可欠になると思います。
オーストラリアでの4年間の企業経営の経験を活かし、上手に外貨を取り入れたプランをご提案いたします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


これからの高齢化社会を見据えて、若年層の方からもリタイアメントプランの相談が増えて来ております。
また、外貨や変額商品を積極的にポートフォリオに組み込む方が急激に増えてきております。

一番印象的だったご相談内容


お客さまが、保険会社によって給付条件が大きく異なることを聞いて驚かれていたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


長期的な資産形成を行っていく場合、「外貨」や「変額商品」を取り入れることはリスクが増加するのではなく、リスクを軽減するとも考えられます。
仕組みや考え方を分かりやすくご説明いたします。

最後に一言メッセージ


本当にご自身に合った保険を一緒に考えていきましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。