木場 博志

Hiroshi Koba

ご相談をお受けするほとんどの方が貯蓄志向が高いのですが、また同時にほとんどの方が「なんとなく貯蓄」をされています。
なんとなくではなく、確実に目的にあった資産を築いていただけるよう、アドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

なんとなく将来に不安を感じているが、何に対してどれぐらい備えればいいのかがわからないという方がほとんどです。
そんな言いようのない不安を具体化し、明確な目標を定めて行動するプランをご提案すると、みなさん明るく前向きにお話ししてくださるので、逆にエネルギーをいただいています！

Q. 印象的だった相談内容

セカンドライフに向けて明るく前向きなご夫婦で、老後場合によっては海外移住も視野に入れているとのことでした。
万が一の保障やインフレリスクへの対応、外貨建て商品を利用したリスク分散等のプランをご提案したところ、大変喜んでいただきました。
このときの経験が、現在の私のプランニングに大きな影響を与えています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世界トップレベルの長寿国家日本において、すべきことはなんでしょうか？
“現役”として長く活躍するということは、長く続く保障とお金の備えが必要と言えます。
そんなご要望にお応えします。

Q. 一言メッセージ

ご縁をいただいたお客さまに心から喜びを感じていただけるよう、「一笑懸命」頑張ります！