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福原 勇樹
Yuuki Fukuhara

[対応エリア]
大阪府 兵庫県
[出身地]
兵庫県生まれ
[趣味]
旅行。ツアーではなく移動手段など1からプランを考えるのが好きです。
[自分の性格]
人見知りをしない。
[感動したこと]
子どもの誕生。

その方のライフプランに合ったお金の使い方ができるよう、お手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

①家計簿の見直し
②教育資金
③住宅ローン
④老後(年金)
お客さまの収支や家族構成、資産状況などの情報をコンサルティングした上で、家計簿の見直しや教育資金の準備、ローンの返済、または年金の上乗せまでのライフプランを一緒に計画・ご提案させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

40代前半の女性の方から「半年前に主人を亡くしたので、子ども3人に負担をかけたくない」といったご相談で、そのご家庭の必要保障額を算出した上でプランニングをしました。
結果、保険料は変えずに万が一にも備えられるプランが出来上がったので大変喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

せっかくのお金を何となく使っている、貯めている、という方にはオススメのお金の管理方法などをお伝えします。

Q. 一言メッセージ

長い人生の中で夢や目標も少しずつ変わっていくと思います。
ご縁のあったお客さまには、その生涯を通じて二人三脚でサポートさせていただきたいと思っております。

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