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小谷 悦雄
Etsuo Kotani

[対応エリア]
大阪府 兵庫県
[出身地]
兵庫県生まれ
[趣味]
息子が甲子園を目指して必死にがんばっています。 休日にはそんな息子の姿を見に行くのがとても楽しみです。
[自分の性格]
この職種の人間としては珍しく、自分で言うのもなんですが「控え目な性格」です。
[感動したこと]
お客さまが乳がんになられ早い段階からご相談をいただきました。 病院選びから治療方法の選択まで、おそばに寄り添えたことで「このお客さまの担当をさせていただき、お役に立てて良かった」と感じました。

お金は貯めようとしなければ貯まりません。
根本的な、お金に対する意識改革が必要です。
その考え方の仕組み作りから、一緒にお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

特に多いのは、老後の年金に関するご相談です。
公的年金以外に、いったいいくら貯めればよいのか、またどうやって貯めればよいのか、まったくわからない、というお客さまが非常に多いです。
生命保険で「万が一」に備えることも重要ですが、「万が一が起きず、普通に長生きされた場合」の備えも重要です。

Q. 印象的だった相談内容

お母さまをがんでなくされた直後のお嬢さまからの「がん保険」のご相談です。
まだ心の傷が癒えていない状況のお客さまでしたが、お母さまが生前「がん保険だけは、しっかりと入っておきなさい」とおっしゃられていたそうです。
がんの治療について、あらゆる可能性を考慮し、何社かのがん保険を組み合わせて完全オーダーメイドさせていただきました。
天国のお母さまの想いを、この保険で表現できたと感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

唐突ですが、皆さま「お金」に保険をかけていますか?
車には「自動車保険」、家には「火災保険」、命には「生命保険」。
では、お金には?
実はある方法でお金にも保険がかけられるんです。
詳しくは、お気軽にお問合せ下さい。

Q. 一言メッセージ

私はFPである前に、18歳の娘と16歳の息子の父親です。
お子さまの教育費のお悩み等は、公的機関のデータにはない「経験」を持ってアドバイスさせていただきます。
是非、お気軽にご相談下さい。

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