金澤 元成(かなざわ・もとなり)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
国税庁のホームページを見ることです。
自分の性格
素直とよく言われます。いいなと思ったことはまず実践します。
一番感動したこと
「一生に一度は、この目で見てみたい」と言われているオーロラをこの目で見たことです。
対応エリア

アピールポイント


「老後にお金が足りなくなるのではないか」
「病気やケガをしたら生活ができない」
などお金に関しての不安は尽きないものです。
人生において必要なお金を作りだすお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


教育費と老後の資金に関する相談が圧倒的に多いです。
相談をしていると漠然とお金を貯められている方がほとんどのような印象を受けます。
「いつまでにいくらのお金を貯めたいか」ということを明確にする作業を一緒にプランニングしていきます。
プランニング結果に合わせ、それぞれの家庭や個人に合わせてアドバイスさせていただいております。

一番印象的だったご相談内容


結婚を希望する男女の保険の相談です。
男性は自営業をされており、一般の会社員と比べ、社会保障の範囲が少し狭いということで彼女を守りきれないかもしれないということで結婚に踏み切れなかったそうです。
そこで、足りない保障を一緒に考え、納得のいくプランが出来上がりました。
結婚などの人生の大きな節目に立ち会えたことでさらに責任を持ってこの仕事を続けたいと感じました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


日本の税制度を考えたことはあるでしょうか。
実は、日本の税制度を上手く利用することによって効率よくお金を貯めていくことができます。

最後に一言メッセージ


一人でも多くの方に、将来の不安を解消していただくために努力します。
そして、この仕事を生涯やり続け、たくさんの方に安心して生活していただけるよう全力を尽くします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。