酒井 竜二

Ryuji Sakai

年金事務所に20年勤務していました。その経験を活かしながら、お客さまが抱えている日常生活の中のお金にまつわる不安や疑問を、一緒に考えプランニングさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

これまでの経験上、現金や預金でしかお金を貯めていない方が圧倒的に多いと感じています。一番確実な方法だと思われがちですが、将来インフレが進んだ時に実質目減りしてしまう可能性があるということをご説明し、「資産や時間の分散」の重要性・必要性を一緒に考えさせていただいています。

Q. 印象的だった相談内容

年配のお客さまとのご相談の際、初訪であったにもかかわらず、私の笑顔がとても感じがいいと言っていただき、３時間程世間話を中心にお話をしました。その結果、まるで親子のような人間関係を築くことができ、ご成約をいただきました。勿論、現在も常時ご訪問をさせていただいています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今この長引く低金利時代及び人生１００年時代と言われる中、ご自分の老後の資金を確保するためには、「投資」をうまく活用して資産を増やしていくことが重要です。日本は欧米に比べて「投資」に関する知識が遅れていると言われています。「投資」という言葉にアレルギーをお持ちではないですか？ご一緒に「投資」や「お金の貯め方」について考えてみませんか？全力でサポートさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

社会保障も含めて「お金の貯め方」「保険の活用方法」をご一緒に考えさせていただけたら幸いです。