吉田 仁(よしだ・まさし)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
アウトドア(キャンプ、海釣り、川釣り)
自分の性格
まじめにコツコツ、中途半端にはせず最後まできちんとやります。
一番感動したこと
生まれたばかりの娘と息子を初めて抱っこしたとき。
対応エリア

アピールポイント


外資系保険会社にて勤務しておりました。外貨での資産運用(教育資金、老後資金など)について学びました。お客さまの“夢の実現”のお手伝いをさせていただいております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お子さまの教育資金、将来のお金の準備などのライフプランに関するご相談もいただきます。
また、平成27年の相続税法の改正以降は、将来必ず発生する相続に関するご心配を現役(ご子息)世代からのご相談もたくさんいただいております。

一番印象的だった相談内容


保険期間満了直前に、脳疾患により10年以上高度障害状態のお客さまのご紹介をいただきました。
保険金支払の対象であることを知らずご契約を継続されていましたが、ご家族といっしょに病院に行き、交渉をして当時の情報を集め診断書を作成していただき、保険金のお支払と、発症時から保険料免除の認定をもらい、さかのぼって保険料をご返金することができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今の世の中お金を貯めること、増やすことは、なかなか難しいことだと思います。いろいろな情報を集めることで、“得をすること”や“ムダをなくすこと”があります。そんな楽しい情報をご提供できればと思っております。

最後に一言メッセージ


楽しい未来の“夢の実現のお手伝い”をさせていただきます!
どんなことでも構いません。お気軽にお問合せください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。