マネードクターは保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローンなど、将来のお金のことを無料で相談できるサービスです。
ライフシーンの変化があるたび、ふと気になるのは将来のお金のこと。ときには保険を見直してみたり、資産形成について考えてみたり、それぞれ別々のテーマとして考える方も多いのではないでしょうか。たとえば将来のお金のことを、すべてまとめて信頼できる１人の専門家に相談できれば、ライフプラン全体を見据えた総合的な最適化ができます。
保険プランのご提案や見直し相談はもちろん、一生にわたるライフイベントへの備えについてのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できます。
ファイナンシャルプランナーは直訳すると「お金の計画を立てる人」といった意味合い。「保険を相談する人」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、一般的な保険相談だけではなく、あらゆるお金のことを総合的に相談できるのがファイナンシャルプランナー（FP）です。家計全般のチェックを行い、将来に向けたお金の流れ（キャッシュフロー）をシミュレーションし、現在の問題点を改善できる最適な解決方法をご提案いたします。
マネードクターには、一定の基準を満たした経験豊富なFPが在籍しています。国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士資格をはじめ、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど生活とお金に関連した複数の資格を取得し、専門分野に特化したFPも多数在籍しています。もちろん生命保険募集人資格も保有しており、必要に応じて保険プランの加入検討・見直しなどの各種保険相談も可能です。
人生のさまざまなシーンで必ず直面することになるお金の悩み。だからこそいざという時、総合的な判断ができるプロの相談相手が必要です。マネードクターのFPなら保険も家計も将来のお金のこともまとめてご相談いただけます。
※ファイナンシャルプランナー（FP）は、家計や保険、年金・税金など、ライフプランに不可欠なキャッシュフロー表の作成も行うお金全般の知識を備えた専門家。家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談、企業のリスクマネジメントまで幅広い分野のお手伝いをいたします。
マネードクターには国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士資格はもちろん、一定の基準を満たした経験豊富なFPが在籍しています。相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得したFPも多数在籍し、保険相談のみならずお金全般の幅広い相談に対応できるFPの在籍数では保険代理店トップクラスです。
MDRTとは、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的組織で、世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社／70カ国で会員が活躍しています。会員は厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスが最高水準として認知されています。マネードクターの2023年度MDRT会員数は888名です。
※2023年実績
生命保険・損害保険44社の中から、お客さまの人生設計や家計バランスに合わせて、FPならではの視点から最適な保険商品をご提案します。複数社の取扱いがあるからこそ、お客さまの目線に立った客観的なご提案が可能になります。
※2024年4月現在
おかげさまで多くのお客さまからFP相談サービスを評価していただいております。身近な家計のことから保険相談、将来の資産形成まで、ひとつひとつ丁寧に幅広くサポートしてきた実績です。
※店舗の混雑状況によってはすぐにご案内できない場合もございます。お急ぎの際には店舗に直接お問い合わせください。
※ 2023年11月現在
