近藤 達夫

Tatsuo Kondou

限りあるお金を有効活用するためには、いつどんなお金が必要なのか整理することが大事です。
必要なお金を絞り込み、そのあとは理想を実現する解決策を提案させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金確保、万が一の場合の保障、老後資金の確保の両立についてのご相談が多いです。本当に必要なのか？と疑ってみると、本当に必要なものが見えてきます。
全部を完璧にというのは簡単ではありませんが、優先順位を皆さまと一緒に考えて各家庭に合った、そして無理のないプランを考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

50代になられてから再婚され、前の奥さまとの間のお子さまにも保障を残しつつ、今の家族への保障、貯蓄も考えたいとのご相談でした。離婚協議での約束を守りながら、多くの保険を組み合わせてご提案させていただきました。
すべての手続きが終わった後、食事に招いていただいて、わざわざ感謝の意をお伝えいただいたのがとても嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるには後付けでも良いので、いつまでにいくら貯めたい、そのお金で何を実現したいのかをイメージすると貯まりやすいです。
損をしないためのコツみたいなものもいくつかありますが、書き始めると何ページあっても足りないので、ご興味があれば個別相談の時にお話しします。

Q. 一言メッセージ

普段、お金の話は深くする機会が少ないと思います。良いきっかけになれば嬉しいです。