渡邊 健太

Kenta Watanabe

同じお金でも、老後の保障や家族の保障などお金に目的を与えることで、より効率的に使えるようになると思いませんか？
その方法をお伝えいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

人生の3大資金「教育資金」「住宅資金」「老後資金」を中心としたご相談。
最初のご相談開始時はそういったお金に対して皆さま漠然とした不安をお持ちですが、その不安を一つひとつ解消することで最終的には楽しみながらライフプランを作っていただけることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

これからご結婚されるという婚約中のカップルからのご相談です。
最初は将来に不安をお持ちだったお二人が、一緒にライフプランを設計する中で老後を二人で迎えることが楽しみだとワクワクされていたのが印象的でした。
その後、ご家族が二人増え、私もおうかがいするたびに子育て談義で盛り上がっています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「老後は海外に住みたい」
「毎年家族と旅行に行きたい」
「社会貢献をしたい」
夢は人それぞれですが、夢を実現するためにはお金の計画を立てることが必要です。
大切なお金を何となく浪費してしまったり、逆に過度の節約で今の生活を楽しめなかったり…。
そんなお金に対する不安を取り除き将来の夢や家族への思いをじっくりうかがったうえで、あなたに合ったプランを一緒に考えていきます。

Q. 一言メッセージ

我々FPの仕事はお金に対する漠然とした不安を、一つひとつ解消することです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談いただければと思います。