成瀬 亮吉

Ryoukichi Naruse

銀行業務を10年間、ファイナンシャルプランナーとして11年間、お金に関わる仕事に21年間携わってきました。
ご自身の将来やご家族の将来の不安を、安心に変えるお手伝いができればと思い日々お客さまと接しています。

Q. どのような相談が多いですか？

学資と老後の資産形成のご相談です。
家計の仕分けをすることによって無理なく貯める方法をご提案しています。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまのご両親が60歳で定年退職されましたが、70歳まで返済の住宅ローンを組んでいました。
金利・返済期間の見直しのアドバイスにより、無理なくできる返済計画を組むことができました。
ご両親から感謝されたのはもちろんですが、ご両親に返済金の支援をしていたお客さまもそのお金をご自身の老後準備資金にまわすことができるようになり、感謝されたことが大変嬉しく強く印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

10年以上前は、「知らなければ損も得もしない」時代。
今は「知らなければ損をする」時代だと思います。
だからこそお気軽に相談できるファイナンシャルプランナーを上手に利用することが大切だと感じています。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談いただけるファイナンシャルプランナーとして、私をご利用ください。