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出身地 | 埼玉県生まれ |
趣味 | 食べ歩き。「美味しいお店」を教えてください。 |
自分の性格 | 真面目で時間に正確です。 |
感動したこと | 北海道の道東の世界遺産でもある知床の羅臼岳に登山し、頂上から見た知床連山・国後島の山々・知床の海の景色に感動。 |
人生における三つのリスク、①死亡リスク・②医療リスク・③老後(セカンドライフ)の長生きリスクに対応できる保険のバランスが必要です。
ご結婚された時、ご出産された時、退職前後、の三つのタイミングが多いですが、やはりご出産前後の方が一番多いです。
50代前半の自営業の女性の方で、毎月の保険料が約10万円かかっており、ほぼ掛け捨てという内容でした。
ご近所の方、知り合いの方、そして会社のお付き合いで仕方なく保険に加入し毎月の支払いが大変ということでした。
死亡保障と医療+がんの掛け捨て型でしっかりとご提案したところ、毎月の保険料は1万円弱で済み、お客さまは大変驚かれていました。
その後、老後の貯蓄型のご提案をし、納得のいく保険プランだと大変喜んでいただきました。
セカンドライフ・老後の長生きリスクを重視した、しっかりとした貯蓄プランとなっております。
お客さまのご要望・ご家族構成・ライフステージに合った無理の無い保険プランをご案内いたします。
マネードクターは
将来のお金のことをファイナンシャルプランナー(FP)に
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