渋谷 雅行

Masayuki Shibuya

お客さまそれぞれのライフプランに合わせた、保障と資産形成をご提案させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

幅広い年代の方々にご相談いただいていますが、特に20代後半～40代のお客さまが多いです。
ご家族構成や将来の考え方によって必要な保障は変わってきますので、お客さまそれぞれに合わせたプラン作成を心掛けています。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまが保険嫌いで、無保険の状況を不安に感じている奥さまからのご相談でした。
詳しくお話をうかがうと、保険は損をするから加入したくないとのことでしたので、保険を活用した資産運用についてお話ししました。
結果として老後の資産形成とご家族をお守りできる保障をご準備いただき、今でも良いお付き合いをさせていただいています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私にいつ万一のことがあっても、家族の生活を守れるプランを設計しています。
また、長生きのリスク（老後生活費、介護費用等）についても重視して設計しています。

Q. 一言メッセージ

金融の専門家として、的確なアドバイスやご提案をさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。