山崎 淳志

お金の漠然とした不安を、安心に変えてみませんか。
不安の問題点が具体的に分かるとその対策を立てて、お金の使い方、備え方、残し方が明確になります。

Q. どのような相談が多いですか？

年金・健康保険・介護保険などの国や会社の社会保険制度や、民間における制度の活用方法のご相談です。
その活用が皆さま分かりづらいので、本来必要な備えが無かったり、重複してお金を使ったりしているケースが多いですね。
ムリ・ムダ・モレを無くして、皆さまにとって最適な解決法をご提案させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

初めは生命保険の見直しからでした。
その後の結婚やお子さまの教育資金・住宅相談・そしてお父さまの早期退職や老後の資産運用・相続まで、お金に関するご相談を受けたことです。
「ゆりかごから墓場まで」というフレーズがございましたが、最終的にはこの方のご一族皆さまに信頼していただいたことに嬉しさを感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家族構成、お住まいの地域、服やお食事の好みなど皆さまざまです。
学生時代、勉強方法はコツコツ派、追い込み派、どちらでしたか？
お金に関しても、使い方や増やし方も多種多様でございます。
等身大でやる人、少し背伸びをする人、ちょっとだけ頑張れるという人。
皆さまにとって最適な方法は何ですか。一緒に考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

毎日触れるお金です。
今からでもちょっと気にかけてみませんか。
上手く面倒を見ると、お金もきっと成長していきますよ。