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出身地 | 愛知県生まれ |
趣味 | スポーツ観戦 |
自分の性格 | ポジティブ思考 |
感動したこと | 子どもの誕生 |
無理なくムダなくご家庭に合った計画的な貯蓄ができるように、アドバイスさせていただきます。
「子どもの教育費や老後の生活費を、どこでどのように貯めればいいのか分からない」という質問が多いです。
いつまでにいくら必要かを明確にして、ムダなく一番効率のいい方法をアドバイスさせていただきます。
「こんな方法があるんだ!」とか、「すごく楽しみです」というような感想を言ってもらえます。
任せきりで加入している保険を見直したいという相談でしたが、積立でやっていたつもりの月々5万円程の保険料が、実はほとんどが掛捨だということを知り、すごく驚かれていました。
その後がっくり肩を落とされていましたが、お客さまと一緒に保険を見直し、最後には「岡田さんに相談できて良かった」と笑顔で言ってもらえました。
貯蓄をするのに「無理」や「ムダ」があってはいけません。
家庭全体の資産を考慮しながら、一生懸命働いて稼がれた大切なお金を、どのようにすれば無理なくムダなく一番上手にお金が貯められるかを、アドバイスさせていただきます。
ちょっとしたお金に関する知識を持つことで、大きく変わることもございます。
そういったコツもお伝えいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
少しでもお役に立てれば嬉しいです。