鷲尾 悟

Satoru Washio

必要な資金をしっかり準備するための、最適な方法を一緒に考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

子どもの教育資金や老後の資金計画についてのご相談が多いです。
ご家庭ごとに、どの方法がベストなのか一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

3年ごとに保険の見直しをしている方から、3年経ったので見てほしいとご依頼がありました。
ご希望をうかがいながらご契約内容を確認したところ、何かあったときの保障はしっかりされておりましたが、何も起きなかった場合の老後資金の備えを見直す必要性を感じました。
算出した必要資金に対して半分程足りなかったため、現在のご契約内容を変更し保障を保ちつつ、老後の資産形成もできるものへの変更をご提案し、ご納得いただいたことがあります。
保険の見直しだと保障を重視しがちかもしれませんが、何事もなかった場合もしっかりと考えてみることが大事です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

自分に合ったやり方で、無理なく、効率よく貯蓄する方法など、意外と知られていないお金の活用方法をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

ライフプランや将来の希望は人それぞれです。
お客さまの思いを実現できるように、一緒にプランニングさせていただきます。