小田切 光浩

異業種から外資系保険会社へ転職、業界経験は約10年です。
お金の知識とは無縁の世界を経験しているからこそ分かるその重要性。
興味や関心が無いと言い続けて生活ができる時代ではありません。
まずは一歩、関心を持つことから始めましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

将来の資金計画に対して、効率よく資金作りをするにはどのような選択肢があり、自分にはどのような選択肢が合っているか一緒に考えて欲しいとご依頼をいただくことが多いです。
お客さまの本来お持ちになっている価値観を尊重しながら、選択肢の一助となれば幸いです。

Q. 印象的だった相談内容

日本には多国籍の方々もお住まいで、永住も考えている方も多いです。
しかし、日本で生きて行くには難しいことも多く、お金に関しての価値観や資産形成の考え方も多様です。
その方の国の社会保障制度を調べ、日本との違いを考慮して提案をさせていただいたお客さまより全幅の信頼をいただいたことは、FPの仕事冥利に尽きると感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お買い物やお食事に出かけた際、商品の購入のポイントは何でしょうか？
ブランド・流行・カラー・味・最終的には価格などでしょうか。
しかし、それが今必要か、その価格で購入しなくても他に良い物があるかもしれないと考えたことはありますか？
お金も同じです。
「必要な時期に、必要な物を、必要なだけ！」をキーワードに、お金とお付き合いをしてみてはいかがでしょうか。
そのお手伝いをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

人とのご縁は偶然ではなく、必然かと思います。
どんなご縁も双方に必ず良いことをもたらしてくれると信じております。
ぜひ、ご縁をチャンスに変えるために、私をご活用下さい。