吉井 俊哉

Shunya Yoshii

保険商品を活用した上手なお金の増やし方をご案内いたします。
銀行員だった前職の知識を活かし、メリットだけではなくリスクの説明も、しっかりとさせていただきます。
転ばぬ先の杖、今や老後資金の準備は不可欠な時代です。

Q. どのような相談が多いですか？

将来の学資金について、老後資金の貯め方、最近では外貨商品へのご相談が多いです。
未婚、既婚を問わず、将来の資金準備は皆さまの関心事となっております。
保険の仕組み、該当する商品を噛み砕いて説明させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

学費資金で5人のお子さまが将来お困りにならないように、ご夫婦で極限まで切り詰めて貯蓄プランの相談に来られたお客さまのことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険商品はどれも継続する事で力を発揮します。
入り口で綿密にしっかりとしたプランを立てて、やるときは大胆に、がお金を貯めるコツです。
誰かに背中を押されたい時は、私がその役を引き受けさせていただきます。
例：貯金のリバウンドってご存知ですか？
無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験はありませんか？
無理なく、上手に貯蓄する方法や、お金の管理方法など、お話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

少しでもお役に立てますように努めます。
機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。