髙山 憲明

Noriaki Takayama

お金は、付き合い方一つで自分や家族を守る大きな味方になります。
自分の代わりに働いて、老後の資産を作ってくれます。
金融機関ではなく、お客さまが納得する金融商品や、知らないと損をするような貯蓄の仕組みについて分かりやすくお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

「どこの金融機関、どんな仕組みの金融商品に預けて良いか分からない」
「老後の資産形成に、何が役立つのか」
といったご相談を多くいただきます。
理想とするライフプランの中で、自分に合った最適の仕組みを作っていくと答えは明確になっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

今は完治していますが、過去にがんに罹患されたことがあるお客さまがいらっしゃいました。
その方は「もう自分は健康な人と同じような保険には加入できない」と諦めていらっしゃいました。
健康体の人と同じ条件で加入できる可能性のある保険会社と医療保険商品を紹介したところ、無事に加入することができました。
喜びを一緒に共有できた時は、命のご相談のお役に立てたと思い、自分の中でもとても大きな誇りとなりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険と貯蓄のバランスを考えず、どちらか一方に偏ったものだと必要な時に役立たないことがあります。
保障も充実した内容であり、貯蓄も老後の生活を踏まえた内容を準備したいと思っている方は、今からでもできることは思いの外多いと思います。
後悔しないよう将来の自分の姿をイメージし、保障と貯蓄を兼ねる最善の仕組みや方法をお伝えします。

Q. 一言メッセージ

何事も始めることが一番難しいと言われています。
まずはお気軽にご相談いただき、一歩前進しましょう！