大潟 尚正

Naomasa Oogata

お金を貯めるには、いつまでにいくら貯めるか目的をはっきりさせ、そして時間を味方にし、無理なく効率よく貯めるのが一番です。
その効率よく貯める方法をわかりやすくご案内いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

最近は、20歳、30歳代のお客さまから老後がとても不安だというご相談が多いです。
一昔前は40〜50歳代のお客さまから同様のご相談が多かったのですが、消費増税、医療費の増加など、社会環境の変化が若年層からのご相談につながっているのだと実感しております。

Q. 印象的だった相談内容

今から10年ほど前。
20歳半ばの独身男性のお客さまでした。
3歳の時にお父さまが病気でお亡くなりになり、母子家庭で育ったそうです。
寂しさもあって荒れた中学時代を送り、高校にも通わず相当親御さんにご迷惑をかけたそうです。
相談内容は、さんざん迷惑をかけてきたので、海外旅行に一回も行ったことのない母親に、世界一周旅行のプレゼントをしたい、その資金が一番早く貯まる方法を教えて下さいとのことでした。
一緒にさまざまなプランを考えたのを覚えております。
そして昨年の秋、お客さまより海外旅行中の絵ハガキが届きました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関して言えば、特に知らないことが多いのではないでしょうか。
知ることによって、場合によっては人生が変わるかもしれません。
効率よくお金を貯めたり、増やしたりする方法を、図を使いながらわかりやすくお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

とにかくわかりやすくお伝えいたします。
些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。