田中 悦子

Etsuko Tanaka

お金を貯める方法・お金を貯める期間・貯める金額、そして目的。
お客さま個々の価値観や思いにより、それぞれ違いがあると思います。
私の今までの人生経験、主婦の目線・子育て経験者としての目線など、織り交ぜて一緒に不安や疑問を解決しつつ、将来に役立てるようにプランを立てていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方・教育資金として準備しなくてはいけない金額・老後の生活資金の金額など。
具体的に必要な資金額の算出をいたします。
漠然と考えるより数字に表し、お客さまと一緒に方法を探り考えます。
また、万が一のことがあった時のために医療費・高額療養費制度、遺族の生活費、遺族年金制度についてご説明した上で、さらにそれをどのように補完したらいいのか、保障をご希望されるお客さまと一緒に考えます。
ご質問やご要望をお聞きしつつ、最善の方法を考え最高のプランをご提案いたします。

Q. 印象的だった相談内容

医療保険の見直しをご希望ということで、お客さまの元へうかがいました。
加入されている保険の内容を確認しようとしたところ、本当のご相談目的は他にあることがわかりました。
実は、別の代理店のFPから変額保険商品の提案を受けられたそうですが、本当に良いものなのか判別がつかず、第三者の説明を受けたいということだったのです。
変額の意味も、保障内容も、リスクも何もわからなかったそうで、一からご説明させていただきました。
お客さまはご理解・ご納得されると同時に、私のことも信頼していただけたようです。
まとまったお金で運用するのであれば、安心して運用したいのは皆さまが思われることでしょう。
誠実にリスクも説明し、保障内容をご理解いただくことの大切さを改めて実感しました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、世の中では、多くの情報が飛び交い、何が良いものなのか中々わからないのではないでしょうか。
何のために、いくら、どのような方法で貯蓄を始めたら良いのか。
投資は、失敗するのが怖いので、自分でもできるのか不安。
等々、多くのご相談を承りますが、一番大事なのは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることです。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

ご相談いただいたお客さま皆さまに「とても分かりやすかった」と言っていただけるよう、難しく複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えし、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていければ、こんなに嬉しいことはありません。