武田 智吏

Satoshi Takeda

高度成長の時代から現在に渡って、お金の付き合い方が大きく変わり、個人単位で自助努力が強く求められる時代になったと思います。
世帯ごとにお金の向き合い方は変わってきますので、お客さまにとって一番いい方法を分かりやすくお伝えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来設計にかかわる相談が多いです。
人の数だけライフスタイルがあり、それぞれのライフステージがあります。
その中でも教育資金、住宅資金、老後資金は人生設計の中でも切っては切り離せない支出です。
それらの人生の節目や、その方の人生を具体的にイメージしてもらい、一緒に考えることで目標を明確化しアドバイスさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

生命保険の相談を受けたお客さまで、現在ご加入されている生命保険の保障を確認させていただいたところ、保障が大きく掛け捨てが多い内容となっていました。
遺族年金の計算をし、保障額を見直したプランを提示した結果、ご契約をいただきました。
その時にお客さまから「助かりました」との言葉をいただいてから、この仕事はお客さまを助ける仕事だと感じ、誇りをもって仕事をさせていただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世の中に流れている情報を「知らない」というだけで、お金に関して知らず知らず損をしてしまっていることがたくさんあると思います。
それらの情報を、自分の知識を使ってお客さまに分かりやすくお伝えし、より良い人生を送っていただけるようお手伝いします。

Q. 一言メッセージ

お客さまとより近い存在の担当者になることを目標にしています。
内容にかかわらずお気軽にご相談してください。