西川 章子

お金を貯めるうえでまず大切なことは、目的を明確にすることです。
いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、そのゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

多くのお客さまが、「自分のライフプランに合ったマネープランを作りたい」とご相談に来られます。
私も昔はそうでしたが、「どこから手をつけたら良いのか、わからない」という方が多いので、お話をうかがいつつ一緒に考えながらプランニングします。
ご相談の末にお客さまが笑顔になられる時、最高のプランができあがっています。

Q. 印象的だった相談内容

リビングニーズのお手続きをしたことです。
がんで約10年も闘病されていた方が余命6ヶ月の宣告を受け、死亡保険金の一部（約700万円）を受け取られました。
一部は治療費に使われましたが、ほとんどをご夫婦の思い出づくり（旅行等）に使われました。
お客さまの顔色がどんどん良くなり、さらに笑顔が戻った瞬間が1番印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「このまま預貯金だけで大丈夫？」
「老後のためにいくら必要？」
「子供の教育費はいつまでに、いくら必要？」
等々、多くのご相談をお客さまから承ります。
現代は多くの情報が飛び交うため、何が良いのか判断がつかないことが多いですよね。
判断に1番大事なことは、「ご自身やご家族に合ったお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。

Q. 一言メッセージ

夢や目標に向かって、ライフプランを一緒に考えていきましょう。