大江 巧

Takumi Ooe

学資や老後資金の準備をするためにまず重要なことは、「いつまでに」「どのくらい必要であるか」を明確にすることだと思います。
効率的に準備するための、お手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「将来のためにお金を貯めたいけれど、何をしたらいいのかわからない」
「貯めてはいるが、足りているか不安」
現在の低金利の世の中では、貯金をしたいと思っていても日々の生活費、住宅費、教育費等色々な支出がある中で「なかなか効率的に貯金をすることは難しい」というお声を多くお聞きします。
日々の生活から何ができるのか、皆さまの選択肢が広がるお手伝いをいたします。

Q. 印象的だった相談内容

がんと診断されて治療中だったお客さまから、「がんの治療は本当にお金がかかる。私は本当に良い保険に加入できたので助かったけれど、知らないで保険に加入していない人もいると思うから保険のプロとしてがん保険の必要性をもっと強く伝えてほしい」と仰られたことが強く印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄や保険は、日々の家計とのバランスがとても重要です。
100世帯のご家庭があれば、100通りの答えがあると私は思います。
皆さまご家庭ごとの、より良い家計バランスから貯金方法や管理方法をお話しできればと思います。

Q. 一言メッセージ

一期一会の出会いを大切に、笑顔でご相談をお受けしたいと思います。