時田 知歩

Chiho Tokita

どなたでもお金があれば、色々な夢や希望を叶えられますよね。
具体的にそれらがいつ、いくら必要なのかを明確にし、一緒に実現までのプランを組み立てましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

ライフステージの節目のご相談が一番多いです。
次いで、近しい周りの方に万一のことか起こり、そのことに関するご相談です。
老後に備えるためにどうすれば良いか、自分で調べて保険加入されたり、ご両親が加入してくれた保険を引き継いだりした時に「これで良いのか」と確認するご相談です。
国の支援制度や資産運用と保険を交えながらその方のベストプランを作り出していきます。
ライフプランが完成した時のお客さまの笑顔がとても喜びです。

Q. 印象的だった相談内容

一番というものはありませんが「死亡保障の受取人の変更をしたい」というものです。
理由はそれぞれ違いますが、いつも人生は何をどうするのが良いのか、何が大事かなど考えさせられます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日々節約しているはずなのに、貯金が増えてない気がすることはありませんか？
貯蓄の仕方は考え方や時代で変わります。
いろいろな事例や資料をご紹介したいと思います。お役に立てると幸いです。

Q. 一言メッセージ

分かりやすくご説明することを心がけています。
お気軽になんでも質問して下さい。