岡田 由奈

Yuna Okada

生活していくのに必ず必要なのがお金です。必要な金額は人それぞれですので『現在、近い将来、老後』とライフプランを立てることが大切です。また一回きりではなく、家族の増加や収入の変化で生活は変わってくるので定期的に見直しをお勧めいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

老後の年金問題について多く聞かれます。実際にどのくらい受け取れるのか、何歳から受け取れるのか、
その金額で生活できるのか。年金定期便を見ることで数字化しやすくなり、足りない部分も見えてきます。
あとはどうやって補うかがわかると不安も少しは解消できるのではないでしょうか。

Q. 印象的だった相談内容

法人先からのご相談でした。従業員がお亡くなりになったとき、退職金での積み立てしかしていなかったので、残されたご家族に十分な保障ができなかったそうです。積み立てと保障を補うことができるのが保険です。
その後必要性を感じていただき、それぞれに合った保障をご用意することができました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

節約のために安いからと買ったけれど実用性がなかったり、質が悪かったりしたことはありませんか？無理な節約はかえって損をすることがあります。ストレスなく貯蓄をしていくために、まずは現状の把握をすることで上手な使い方を見出すお手伝いをしていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

出会った縁を大切に、永い人生に少しでもお力になりたいと思います。