南 雄介

Yuusuke Minami

お客さまの金融リテラシー向上のお手伝いにより「自分らしいライフスタイル」を応援します。

Q. どのような相談が多いですか？

・ライフプランについて
・資産のポーフォリオについて
・住宅について（住宅ローンの仕組みなど）
・法人の財務について

Q. 印象的だった相談内容

知人の独身女性から「お付き合いしている方とこのまま結婚して大丈夫か」とご相談を受け、お二人のライフプラン作成のお手伝いをさせていただきました。「先の見通しが明確になった、お互いの気持ちを共有することが出来た」と感想をいただきました。その後プロポーズを受け、ご結婚の報告を受けた時はとてもうれしく思いました。現在は住宅購入もされ、アフターフォローでお伺いした際に「南さんのお陰です」とライフプラン表を持っておっしゃるお二人の姿がとても印象に残っております。出会いを大切に、多くの方に喜んでもらえるＦＰを目指して日々精進して参ります。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の使い方はお客さまの価値観に大きく左右されます。例えば、お子さまへの食べ物には、気を付けたいと言う思いから食費が少し多めに掛かるご家庭や、将来のお子さまの選択肢を広げるために、塾や習い事にお金を掛けるご家庭と様々です。価値観を大切にした、賢いお金の付き合い方が出来るようなライフプランの作成が大切です。そのためのお手伝いをさせていただいております。

Q. 一言メッセージ

出会うすべての人が、出会う前より少しでも元気になってもらうことが仕事のモットーです。お気軽にご相談ください。